두산솔루스, 2Q실적 전망치 상회 유럽 전기차시장 탄탄…목표가↑-유진투자

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작성자 장곡달사 작성일20-07-29 09:22 조회154회 댓글0건

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[이데일리 양희동 기자] 유진투자증권은 29일 두산솔루스(336370)가 올해 2분기 예상을 상회하는 실적을 기록했다고 평가했다. 투자의견은 ‘매수(BUY)’를 유지하고 목표주가는 4만 3000원에서 4만 6000원으로 7% 상향했다.

두산솔루스는 올 2분기 매출액 752억원, 영업이익 115억원으로 전망치(716억원·93억원)를 모두 웃도는 실적을 기록했다. 이익률이 높은 유기발광다이오드(OLED) 소재와 동박부문의 매출이 예상보다 많았기 때문이다. 하반기에도 안정적인 실적이 예상된다. OLED 소재부문에서 비발광소재 부문으로 매출 아이템이 확대될 예정이다. OLED 소재 매출액은 2분기 171억원에서 3분기 210억원, 4분기 344억원으로 증가할 것으로 예상된다. 동박부문도 중국의 5G 인프라 조기확대와 반도체용 극박소재 시장에 신규 진입하면서, 마진 높은 아이템 위주로 업그레이드되고 있어 긍정적이란 평가다.

두산솔루스는 코로나19 여파로 인한 고객사 인증작업이 지연되면서 올 한해 전기차용 전지박 매출이 예상보다는 감소할 전망이다. 그러나 증설과 고객확보 등의 상황은 올해 초보다 더 개선되고 있다. 1만t의 신설 작업은 완료됐고 3분기 품질 승인과 4분기 양산을 앞두고 있다. 2단계 증설인 1.5만t의 공사도 연내에 시작해 2022년 9월부터 양산할 것으로 예상된다. 또 여전히 유럽의 유일한 전기차용 전지박 제조업체로의 지위를 유지하고 있는 가운데, 배터리 공장의 증설이 많아지면서 고객사들과의 협상에서도 유리한 입장이다. 국내 배터리업체들뿐 아니라 CATL, 테슬라, 노스볼트(NorthVolt) 등 유럽에 공장을 건설 중인 업체들에게도 납품할 가능성이 높다. 유럽의 주요국가들은 코로나 극복을 위한 경기부양안에 전기차에 대한 보조금 확대와 중고차 교환프로그램을 도입한 상태이다. 예상보다 강한 유럽의 전기차 수요확대를 감안하면 동사의 사업초기 연착륙은 가시성이 높다고 분석했다.

한병화 유진투자증권 연구원은 “이익성장의 주력시장인 유럽의 전기차 시장 성장율이 연평균 30%를 상회하고, 고마진 독점 아이템인 OLED 소재사업에서의 안정적인 현금창출력을 보유한 업체에게 부여할 수 있는 밸류에이션이라고 판단된다”며 “전지박 공장 증설이 M&A 이후 7.5만t까지 증가할 가능성이 높다는 점까지 고려하면 매력적인 주가”라고 말했다.

양희동 (eastsun@edaily.co.kr)

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[스포츠경향]

28일 오후 울산시 울주군 언양읍 대곡리 국보 제285호 반구대암각화가 최근 장마로 물에 완전히 잠겨 있다. 연합뉴스.
수요일인 29일은 전국이 대체로 흐리고 비가 오겠다.

예상 강수량은 충청도와 전북, 경북 북부는 50∼150㎜, 경기 남부와 강원 남부, 전남, 경북 남부, 경남 내륙은 30∼80㎜, 서울과 경기 북부, 강원 북부, 경남 해안, 제주도 산지 등은 10∼50㎜ 등이다.

충청 남부와 전북 북부에는 시간당 40∼60㎜, 그 밖의 충청도와 전북, 경북에는 시간당 30㎜ 내외의 많은 비가 내리겠다.

기상청은 “최근 많은 비가 내려 지반이 매우 약해졌고, 앞으로도 많은 비가 내릴 예정이어서 산사태와 축대 붕괴 등 피해가 우려된다”며 “농경지와 지하차도, 저지대 등은 침수 피해가 우려되니, 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.

아침 최저기온은 20∼24도, 낮 최고기온은 23∼30도로 예보됐다.

제주도는 기온과 습도가 모두 높아 체감 온도가 33도 이상으로 매우 덥겠다. 일부 지역은 열대야 현상도 나타나겠다.

미세먼지 농도는 대기 확산이 원활하고 비도 내려 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해와 서해, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다. 먼바다 파고는 동해·서해 0.5∼1.5ｍ, 남해 0.5∼2.0ｍ로 예상된다.

손봉석 기자 paulsohn@kyunghyang.com

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